Джесс (Зої Дешанель) вирушають до Мексики, де сподіваються побути наодинці. Однак поїздка опиняється під загрозою через проблеми Ніка із законом. Шмідт (Макс Грінфілд), який залишився вдома, не може вибрати між Сісі й Елізабет, і з Вінстоном (Ламорн Морріс) не складається цілісна картинка.
За допомогою Ніка Джесс намагається долучитися до групи класних вчителів - Моллі (Дріма Вокер), Роуз (Анджела Кінсі) і Дена (Марк Прощ). Під час вечірки, організованої на його роботі, Шмідт стикається одночасно з Сісі та Елізабет. Йому також треба вирішити проблему з колегою Бет (Єва Амуррі), яка влаштувала саботаж. Вінстон залишився вдома, щоб доглянути за котом Дейзі. Хоча він знає, що вона зустрічається з кимось ще, він хоче, щоб вона була тільки з ним.