Сута Тавара має все, про що мріяв: успішну кар'єру веб-дизайнера в Токіо, затишну квартиру та насичене соціальне життя. Але коли помирає його батько, він змушений повернутися до рідного міста Каґава, "Королівства Удон", щоб навести лад у сімейному ресторані удон. Там він знаходить хлопчика, що спить у горщику, який виявляється танукі - міфічною твариною, здатною перетворюватися на будь-що. Соута називає його Поко і вирішує взяти його до себе як прийомного сина.
Намагаючись впоратися з роботою і новою роллю батька, він також відновлює зв'язок з друзями дитинства і знайомиться з новими людьми, які допомагають йому впоратися з втратою і заново відкрити для себе своє коріння. Але Поко - не звичайна дитина, і незабаром Сута дізнається, що його пов'язує особливий зв'язок з танукі, який має таємниче минуле і приховану мету.