Події розгортаються навколо блискучого аналітика розвідки на ім'я Вілл Треверс, який працює в нью-йоркському урядовому аналітичному центрі під назвою Американський інститут політики (API). Серіал починається із загадкової смерті наставника Вілла, Девіда Хадаса. Коли Вілл заглиблюється в обставини смерті свого наставника, він натрапляє на складну і таємну змову, яка виходить далеко за рамки простого вбивства. Він заплутується в павутині обману, шпигунства та урядових інтриг на найвищому рівні.
В API Вілл працює з невеликою командою аналітиків, кожен з яких має власні унікальні навички та погляди. Занурюючись у світ розвідки та аналізу даних, вони виявляють загадковий код, захований у кросвордах, опублікованих у газетах по всьому світу. Цей код, схоже, містить критично важливу інформацію про різні події та потенційні загрози, що змушує Вілла та його команду поставити під сумнів природу змови та тих, хто до неї причетний.