Понад століття тому між людьми та царством звіролюдей розгорілася війна на винищення. Щоб уникнути ще більших жертв, монархи держав підписали мирний договір за умови щорічного пожертвування людської дівчини великому Царю звірів. Так було з'їдено 98 юних дівчат в обмін на кілька мирних десятиліть. Цього разу подібна доля має випасти головній героїні - добрій і безневинній Саліфі, яку забрали з рідного селища та вивезли до царства звіролюдей Озмарго, куди іншим людям вхід закритий.
Саліфі була особливою, адже на відміну від інших людей вона геть не боялася вигляду і звичок звіролюдів. Це не на жарт спантеличило нинішнього Царя Леонхарта, до цього часу подібної поведінки він не зустрічав. Через великий інтерес до особистості дівчини він вирішив помилувати її і дати право вільно жити в Озмарго. Незважаючи на можливі протести з боку решти населення царства, своїм рішенням монарх запустив ланцюг подій, що може змінити стосунки з людьми. Чи вдасться Саліфі примирити давно ворогуючі сторони?