Історія розділена на дві часові лінії: минуле і сьогодення. Серіал починається з чоловіка на ім'я Йотаро, який звільняється з в'язниці з новою пристрастю до ракуґо, традиційної форми комедійного оповідання. Він прагне пройти стажування у майстра ракуґо, Якумо Юракутея VIII, щоб навчитися цьому мистецтву та зберегти його традицію.
Минулі події досліджують життя Якумо Юракутея VIII, якого спочатку звали Кікухіко, а також його дружбу та суперництво з Сукероку, іншим виконавцем ракуґо-початківцем. Двоє учнів прокладають свій шлях крізь хитросплетіння світу ракуґо, змагаються за прихильність свого вчителя та здійснюють мрії стати великими оповідачами. Однак їхні шляхи розходяться через особисті та професійні розбіжності, що призводить до трагічного інциденту.
У теперішньому часі Йотаро стає учнем Якумо, і вони працюють разом, щоб зберегти ракуґо у світі, що змінюється. Минуле Якумо та його складні стосунки з Сукероку продовжують впливати на його життя і на те, як він навчає ракуґо Йотаро.