Вовченя

Скотт (Тайлер Позі) стикається з новими ворогами і старими знайомими. У Бекон Гіллс повертається Тео (Коді Крістіан), який працює з Докторами, що ставлять експерименти на надприродних істотах.

Книгу про Жахливих докторів написав Габріель Валлак (Стівен Бренд), ув'язнений у психіатричній лікарні. У нього є третє око всередині черепа, яке допомагає йому в телепатії. Лідія (Голланд Роден), Стайлз (Ділан О'Браєн), Скотт і Кіра (Арден Чо) відвідують його, але несподівано в лікарні з'являються Лікарі. Кіра втрачає контроль. Тео і Малія (Шеллі Хенніг) намагаються розгадати таємницю книги і Пустельної Вовчиці, матері Малії, яка хоче вбити доньку за те, що та відібрала її сили.

Після прочитання книги у Скотта, Стайлза і Лідії з'являються галюцинації. Скотт бачить випадок із дитинства, Стайлз - свою маму, Лідія - смерть своєї бабусі.