Події розгортаються навколо різноманітної групи персонажів, які виявляються втягнутими в хаотичні ситуації. Алекс Телбот - офіцер дипломатичної служби США, який працює в Ісламабаді, Пакистан. Незважаючи на брак досвіду, він опиняється на передовій міжнародної дипломатії, намагаючись зорієнтуватися в складних і ризикованих ситуаціях, що відбуваються навколо нього.
Волтер Ларсон, політично підкований і нестандартний дипломат, який сповнений рішучості запобігти глобальній катастрофі. Нетрадиційні методи Ларсона та його нешанобливе ставлення до влади часто вступають у протиріччя з традиційним дипломатичним підходом, створюючи напругу та гумор.