У центрі сюжету перебуває молода пара Аполлон і Емма, у яких народжується син, після чого життєрадісна жінка починає поводитися дуже дивно, а потім раптово зникає. Глава маленької сім'ї Аполлон Кагва - син матері-одиначки Ліліан, насилу зводить кінці з кінцями. Він книготорговець, який полює за рідкісними першими виданнями. Коли в нього народжується син Браян, герой щосили намагається бути хорошим чоловіком і батьком, на відміну від його власного, який кинув сім'ю. Вони як могли намагалися бути хорошими батьками, але дитина - це не тільки радість, а й безсонні ночі, хронічна втома і постійна тривога.
Поки Аполлон бореться з містичними кошмарами власного дитинства, у нього під носом розгортається драма. Емма скаржиться, що хтось надсилає їй на телефон фотографії сина та чоловіка, а потім видаляє. Вона каже, що їхній син - це не дитина. Аполлон вважає, що дружина божеволіє, але правда набагато жахливіша. Втомлений чоловік списує стан дружини на післяпологову депресію і неможливість відпочинку, оскільки вони не можуть собі дозволити няню. Незабаром проблема поглиблюється, а Емма зникає з їхнього життя. Незабаром починається подорож Аполлона зачарованим світом у пошуках своєї дружини.