Одного ранку Йошида Юко, також відома як Шановна Метреса Юко, пробуджує свої темні сили. Її прародителька Ліліт доручає їй перемогти дівчинку-чаклунку з клану Світла. Невдовзі Юко зустрічає Чійоду Момо, дівчинку-чарівницю, з якою її познайомила однокласниця Сада Анрі, і викликає її на дуель, яка закінчується невдачею.
Відтоді Юко прагне виконати свою новознайдену роль демонеси і перемогти Момо на дуелі. Однак часто вона отримує несподівану допомогу від Момо. За своєрідним поворотом долі Юко послаблює Момо, позбавляючи її здатності об'єднувати та захищати мир у місті Тама.