Дурненьке янголятко гарцює з демоном

У космічному конфлікті між Небесами та Пеклом пекло опиняється у невигідному становищі. Демон Масатора Акуцу приховується на Землі під виглядом студента, який має місію вербувати харизматичних людей і піднімати дух пекельних сил. Однак його плани несподівано змінюються, коли він зустрічає Лілі Амане, на перший погляд звичайну студентку, яка, як виявляється, є садистським ангелом під прикриттям, що полює на демонів.

Замість того, щоб визнати свою поразку, Масатора зачаровується Лілі. Несподівано вона рятує йому життя, але надягає на нього нашийник, змушуючи виконувати кожну її команду. Поки Масатора розмірковує над тим, як звільнитися зі скрутного становища, Лілі розробляє стратегію використання його як інструменту для ініціювання реформ на Небесах. Космічна боротьба між цими двома сутностями набуває захопливого розмаху, а їхні альянси та мотивації стають дедалі заплутанішими.