Одного дня чоловік, який називає себе божеством, перехоплює контроль над шкільною системою зв'язку, наказуючи всім учням зібратися і підготуватися до транспортування в інший світ. Там їм обіцяють особливі здібності, які допоможуть стати героями і перемогти Короля Демонів.
Перше перенесення проходить успішно, але Сейічі Хіірагі, який терпить безперервні знущання через свою зовнішність, залишається без товариша по команді. Незважаючи на це, самопроголошене божество відправляє Сейічі до паралельного світу, щоб він приєднався до своїх однолітків. Однак Сейічі опиняється глибоко в лісі, далеко від однокласників і цивілізації.
Поки Сейічі намагається змінити своє становище, його труднощі лише зростають. Але в найтемніший момент він знаходить особливий плід, відомий як "Плід еволюції" - потенційно ключ до світлого майбутнього.