Поколіннями людство гармонійно співіснувало з відьмами, але з приходом передової наукової революції здібності відьом застаріли, що змусило наймогутнішу державу світу розпочати нещадне полювання на відьом, викорінюючи їх з лиця землі. Адоніс, колись учень улюбленої відьми, змушений шукати помсти імперії, яка позбавила його всього найдорожчого, після того, як став свідком трагічної загибелі свого улюбленого вчителя.