Врятована в дитинстві своєю матір'ю дівчина тривалий час поневірялася землями королівства, приховувала свою сутність, навчалася бойових мистецтв і плекала думку про те, що обов'язково дізнається, хто й за що вбив її сім'ю, і помститься за загибель рідних. Вона й гадки не мала про те, що приховує її чорна кров. Чутки привели її в далекий аванпост, що стояв на краю королівства поблизу отруйного лісу, який був наповнений страшними істотами - червивими. Раніше вони були просто людьми, але під впливом невідомого впливу перетворилися на божевільних чудовиськ з величезним хробаком зсередини.
У фортеці Кіготь зустріла різних людей, одні стали її друзями, а інші жадали позбутися від прибулої дівчини з явними навичками бійця. На місцевому ковалеві Сміті дівчина побачила знайоме татуювання і дізналася, що в минулому він був одним із тих найманців, які знищували за наказом ордена неугодних. Він кардинально змінив своє життя і присвятив час вивченню стародавніх легенд, що оповідають про загадки племені з чорною кров'ю і їхніх дияволів. Навчання Кігтя стало нелегким завданням для Сміта. Дівчині було складно повірити у свої магічні можливості і випадково викликавши демона вона довго не могла відправити його назад за завісу світу.
