Врятована в дитинстві своєю матір'ю дівчина тривалий час
поневірялася землями королівства, приховувала свою сутність, навчалася бойових
мистецтв і плекала думку про те, що обов'язково дізнається, хто й за що вбив її
сім'ю, і помститься за загибель рідних. Вона й гадки не мала про те, що
приховує її чорна кров. Чутки привели її в далекий аванпост, що стояв на краю
королівства поблизу отруйного лісу, який був наповнений страшними істотами -
червивими. Раніше вони були просто людьми, але під впливом невідомого впливу
перетворилися на божевільних чудовиськ з величезним хробаком зсередини.
У фортеці Кіготь зустріла різних людей, одні стали її
друзями, а інші жадали позбутися від прибулої дівчини з явними навичками бійця.
На місцевому ковалеві Сміті дівчина побачила знайоме татуювання і дізналася, що
в минулому він був одним із тих найманців, які знищували за наказом ордена
неугодних. Він кардинально змінив своє життя і присвятив час вивченню
стародавніх легенд, що оповідають про загадки племені з чорною кров'ю і їхніх
дияволів. Навчання Кігтя стало нелегким завданням для Сміта. Дівчині було
складно повірити у свої магічні можливості і випадково викликавши демона вона
довго не могла відправити його назад за завісу світу.