Дівчинка-підліток Лус обожнює книжки про відьом, чаклунство та різні закляття. Однолітки вважають її дивною і не поспішають заводити дружбу з дивною однокласницею. Мама дуже переживає за доньку, намагається відправити її в табір, сподіваючись, що хоча б там самітниця заведе друзів.
Одного разу героїня знаходить портал у потойбічний світ і потрапляє на Киплячі острови - місце проживання відьом, чаклунів і казкових істот. Там вона знайомиться з чаклункою-бунтаркою Ідою і милим маленьким демоном, що носить ім'я Король. Дівчинці цілком імпонує така компанія. Вона вирішує затриматися в незвичному містечку, а заразом стає ученицею Іди, щоб оволодіти премудростями чарівництва, не маючи магічних здібностей. Згодом підліток стає "своєю" в загадковому світі та знаходить нову родину в особі відьми та Короля.