У далеку епоху чоловік на ім'я Вей Вусянь став засновником демонізму. Будучи шанованим старійшиною клану Ілінь, він трагічно загинув від рук коаліції кланів. Історичні записи зображують Вей Вусяня як спільного ворога через його захист пригнобленого клану Веньї, що призвело до переслідування та полювання на його членів. Однак, незважаючи на домінуючий наратив, Лан Ваньцзі, близький друг Вей Вусяня, відмовляється вірити в його зраду і продовжує тужити за його присутністю.
Тим часом молодий вигнанець на ім'я Мо Сюаньюй, покинутий власним кланом, виконує ритуал, відомий як жертвоприношення тіла. Дивовижним чином душа Вей Вусяня реінкарнується в тіло Мо Сюанью. За збігом обставин, Ван Цзі прибуває до того ж села і впізнає відроджену душу свого дорогого друга. Ван Цзи береться супроводжувати Мо Сюаньюй до Хмарних глибин, щоб разом вирушити в нову подорож.