У містечку Енгаморі надприродні істоти, такі як йокаї, боги та люди, співіснують століттями, і кожен з них прагне жити звичайним, мирним життям. Одного дня 20-річний кіт на ім'я Бучіо таємничим чином перетворюється на некомату, котячого йокай, коли наближається до кінця свого життя. Хоча це перетворення дозволяє йому довше залишатися у своїй людській родині, воно також змушує його замислитися над причинами своєї еволюції та новими здібностями, які він нещодавно розвинув.
Водночас учениця початкової школи Муцумі «Муу-чан» Сугімото зближується з Джіроу, тенгу - вороноподібним йокаї, який починає заповнювати порожнечу, залишену її покійним батьком. Хоча спочатку їм важко висловлювати свої почуття, вони поступово будують зв'язок, де вони захищають і підтримують одне одного.