Шінічіро Накагамі, хлопчина, який захоплюється мистецтвом. Під одним дахом із його сім'єю вже рік живе Хіромі Юаса, чий батько, що був близьким другом сім'ї Шінічіро, загинув. У школі Юаса дуже популярна і завжди посміхається, а вдома поводиться холодно, але Шінічіро ніяк не може набратися сміливості нормально з нею поговорити.
Одного разу в школі Шінічіро зустрічає дивну дівчину Ное Ісуругі, але вона при першій же зустрічі бажає Шінічіро, щоб у його житті були тільки невдачі, проте незабаром хлопець вибачається і мириться з Ное. Як же буде проходити шкільне Шінічіро в оточенні Юаси, Ное і його шкільних друзів? Що йому належить дізнатися про кохання і печаль?