Старанний старшокласник Юн Ґьоль має надзвичайний музичний талант, незважаючи на те, що його батьки мають вади слуху. Вдень він досягає успіхів у навчанні, втілюючи образ зразкового учня. Але з настанням ночі він перетворюється на пристрасного гітариста, який дарує свій талант місцевому гурту.
Одного доленосного дня цікавість приводить Юн Ґьоля до таємничої крамниці музичних інструментів, і він вирушає в несподівану подорож до загадкового царства. Тут, серед незнайомого, він зустрічає трьох дивовижних особистостей: Ха Ї-Чан, Чхве Се-Кюн та Юн Чун-А.
Разом ці четверо музикантів-початківців створюють гурт, який вони влучно охрестили "Watermelon Sugar" ("Кавуновий цукор"). Спільна любов до музики міцно пов'язує їх, долаючи бар'єри, що розділяють їх у повсякденному житті.
Ха Ї-Чан, зачарований талановитою і відомою "богинею віолончелі" Чхве Се-Кюн зі школи мистецтв Севон, сповнений рішучості завоювати її прихильність. Поки він долає складнощі юнацького кохання, Юн Чун-А, яка має вади слуху, бореться з власною внутрішньою боротьбою, проектуючи на оточуючих фасад відстороненості та відчуженості.