Вирушаючи до містечка Жеводан у пошуках страхітливого "Звіра", Ванітас і Ное Архіваріуш прагнуть дізнатися правду про істоту, відповідальну за незліченні звірства. Підозрюючи, що Звір - вампір, який несе прокляття, Ванітас вирішує використати сили свого гримуару, щоб зцілити його.
Під час пошуків дует розлучається і несподівано переноситься в минуле - саме в той момент, коли Звір блукає в тіні. Після запеклої битви з велетенським вовком і мисливцем на вампірів Ванітас об'єднується з Жанною, щоб знайти зниклу Ное. Незважаючи на їхню співпрацю, мета Жанни контрастує з метою Ванітаса, оскільки їй доручено вбити Звіра, підозрюючи зв'язок з кимось із її минулого.
Тим часом тяжко поранений Ное зустрічає загадкову Хлої д'Апш'є та її слугу. Як і Ное, Хлої - вампір, чиє існування було стерте з суспільної свідомості. Виступаючи в ролі берегині майбутніх поколінь, Хлої колись шукала спосіб повернути собі людську подобу. Хоча Ное цінує гостинність Хлої, він навіть не здогадується, що вона може бути пов'язана з силами, ще більш небезпечними, ніж сам Звір.