Романтичний аніме-фільм, заснований на музичних відео HoneyWorks. Сюжет зосереджений на старшокласниках, які наважуються зізнатися у своїх почуттях перед випуском. Головна героїня Натсукі Енокі з дитинства закохана в свого друга Ю Сетаґаю, але не може зібратися на відвагу, щоб йому зізнатися. Ю, у свою чергу, також приховує свої почуття до неї. Інші друзі Натсукі теж проходять через схожі труднощі зізнання в коханні, що створює заплутані любовні трикутники. Фільм досліджує молодіжні романтичні почуття, переживання і складнощі у висловленні своїх емоцій, що робить його зворушливою історією про перше кохання.