У 952 році за Картлендським календарем король демонів Кротін та його чотири лорди-демони очолюють армію, щоб напасти на Королівство Картленд на півночі центрального континенту. Коли війна заходить у глухий кут, відважний Джад Дав вирушає на самотню місію до столиці демонів, де зрештою перемагає чотирьох повелителів демонів і вбиває короля демонів Кротіна. Джад вірить, що це покладе край війні між людьми та демонами, але його перемога виявляється недовгою. Нові неприємності виникають одна за одною, і Джад розкриває приховані таємниці Королівства Картленд.