Події відбуваються у маленькому містечку на південному заході Пенсильванії. Історія розгортається навколо начальника поліції Дела Гарріса, який розслідує вбивство, що сталося на початку року. Дел - гордий військовий ветеран, який відмовляється від ліків від посттравматичного стресового розладу і має досвід роботи детективом у Піттсбурзі. Під час розслідування з'ясовується, що до вбивства якимось чином причетний Біллі По, 20-річний юнак. Біллі - син Грейс По, місцевої кравчині, яка має давні стосунки з Делом, незважаючи на те, що одружена з деспотичним Верджилом і живе окремо від нього. Дел, який піклується про матір Біллі, намагається домогтися піврічного умовно-дострокового звільнення для юнака. Однак у справу втручається колега Дела, поліцейський Піт Новік, який заарештував Біллі, і жертвує власним життям, щоб врятувати Біллі.
Незабаром після цього відбувається новий поворот, коли на покинутому металургійному заводі знаходять ще одне понівечене тіло. Незважаючи на непрямі докази, підозра знову падає на Біллі, що змушує Дела шукати способи захистити його. Щоб приховати те, що Біллі, можливо, скоїв, Дел мусить піти на конфронтацію з власним сумлінням і на компроміси з поліцією.