Морфонізація

І знову улюблені анімаційні кумири прикрашають екрани, зачаровуючи глядачів своїми енергійними виступами. Концерт розпочинають Poppin'Party, виконуючи свою відому пісню "Initial". Вокалістка Касумі представляє гурт і дивує публіку, відкриваючи ще один гурт - Morfonica. Ідоли Morfonica піднімаються на сцену, зачаровуючи натовп своїм дебютним синглом "Daylight" та низкою захоплюючих пісень.

Під час свого виступу вони вражають публіку, спускаючись на повітряних кулях, за винятком Каору, який має страх висоти. Учасники "Морфоніки" з нетерпінням чекають на літні канікули, плануючи незабутні виступи та підтримуючи Машіро в її особистих труднощах. Разом вони вирушають до табору Цукіноморі, щоб відсвяткувати літо і створити нову сенсаційну пісню.