У 1980-х роках на Мангеттені, коли зникає маленький Едгар, його батько Вінсент, лялькар на популярному дитячому телешоу, шукає розради у дружбі з Еріком, монстром під ліжком Едгара. Заглиблюючись у таємницю зникнення Едгара, Вінсент стикається з пронизуючою місто корупцією і дізнається, що справжні монстри можуть бути ближче, ніж він міг собі уявити. На тлі епідемії СНІДу 1980-х років детектив Ледруа, який розслідує корупцію в поліції Нью-Йорка, вплутується у справу Едгара, змушуючи його зіткнутися з власною прихованою правдою.