У королівстві Мідленд демони стали нестримною загрозою, зануривши землю в хаос. Самотній мечник Гатс перебуває у вічному русі через своє демонічне тавро, що унеможливлює пошук стабільного притулку. Тепер, поряд з тягарем захисту колишнього командира Каски, чиї спогади та довіра були зруйновані, Гатс стикається з постійними демонічними загрозами. У пошуках безпеки для Каски, їх єдиним притулком здається Ельфхельм, містичний притулок, вільний від демонічної недуги. Під керівництвом свого супутника, ельфа Пака, трійця втомлено просувається вперед, керуючись невиразною надією знайти притулок. Попри виснаження, їхня подорож стає не лише пошуком притулку, а й спробою розгадати витоки мук, яких вони зазнають.