Валлачія, 1455 рік. Юна Ліза (Емілі Суоллоу) мріє стати лікарем і знайомиться з Владом Цепешем, графом Дракулою (Грем МакТавіш). Вона не знає, що він вампір, але її вражає широта його наукових знань. Дракула вражений сміливістю і пристрастю Лізи і бере її в учениці. Він закохується в Лізу і одружується з нею, на якийсь час примиряючись із людьми. Однак через 20 років відбувається трагедія: Єпископ (Метт Фрюер) виявляє в будинку Лізи в Тарговішті наукове обладнання й оголошує Лізу відьмою. Вирок негайно приводять у виконання, і Ліза гине на багатті, перш ніж Дракула дізнається про це.