Граф Дракула (Грем МакТавіш) збирає військову раду з воїнів-вампірів з усього світу. Він ставить на чолі свого війська двох чаклунів. Гектор (Тео Джеймс) ненавидить людей, але він занадто наївний і піддається маніпуляції. Ісаак - його головний конкурент і вірний прихильник Дракули. Однак проти рішення Дракули виступає вампір-вікінг Годбранд (Петер Стормаре): він вважає, що армію мають вести вампіри, а не люди, хоч вони й чаклуни. Дракула впевнений, що ненависть Гектора та Ісаака до собі подібних робить їх надійними воєначальниками. Годбранд звинувачує Гектора в тому, що в них немає військової стратегії, окрім тотального руйнування. Гектор відповідає, що Дракула хоче, щоб усі люди були мертві, а методи його не хвилюють.