Доктор (Пітер
Капальді) та Нардоул (Мет Лукас) вивчають нью-йоркське відділення міжнародного
дослідницького центру Harmony Shoal. Тим самим зайнята журналістка Люсі
Флетчер. Вони дізнаються, що Harmony Shoal займається трансплантацією мізків
інопланетян у тіла людей. Один із інопланетних співробітників виявляє трійцю,
але їх рятує Привид – альтер-его Гранта Гордона, якого Доктор зустрічав раніше.
Тоді Грант був дитиною, і Доктор випадково перетворив її на супергероя. Грант
працює нянею у Люсі, яка не підозрює про його здібності.