Доктор (Пітер Капальді) та Нардоул (Мет Лукас) вивчають нью-йоркське відділення міжнародного дослідницького центру Harmony Shoal. Тим самим зайнята журналістка Люсі Флетчер. Вони дізнаються, що Harmony Shoal займається трансплантацією мізків інопланетян у тіла людей. Один із інопланетних співробітників виявляє трійцю, але їх рятує Привид – альтер-его Гранта Гордона, якого Доктор зустрічав раніше. Тоді Грант був дитиною, і Доктор випадково перетворив її на супергероя. Грант працює нянею у Люсі, яка не підозрює про його здібності.