Головна сюжетна лінія сезону пов'язана із загадкою істоти, відомої як Гібрид, нащадка двох великих рас воїнів. З'ясування історії Гібрида наводить Доктора назад на його рідну планету Галліфрі.
Доктор (Пітер Капальді) намагається врятувати хлопчика на полі бою, але дізнається, що це юний Даврос, і кидає його. Істота Сарфф, створена зі змій, всюди шукає Доктор, включаючи планету Карн і штаб-квартиру Тіні. У цей час на Землі Клару (Дженна Коулман) захоплює Юніт, а всі літаки завмирають у повітрі.
