Події відбуваються в похмурому світі, де люди співіснують з чаклунами. Головний герой, Кайман, прокидається з амнезією та головою рептилії і починає пошуки своєї ідентичності та прагне помститися чаклуну, відповідальному за його перетворення. У пошуках відповідей Кайман стикається з безліччю ексцентричних персонажів, серед яких і його напарник Нікайдо, вправний боєць із загадковим минулим. Разом вони мандрують темним і грубим царством Дірки, хаотичним містом, що кишить чаклунами та гротескними створіннями.
Боротьба з чаклунами та розслідування власного походження призводить до того, що Кайман розкриває складну павутину змов і таємниць, у якій переплітаються світи магії та буденності. Серіал заглиблюється в теми ідентичності, моралі та наслідків влади.