Наді - весела та досвідчена мисливиця за головами, яка працює на таємничу організацію під назвою "Блакитні очі". Її наймає агент ЦРУ на ім'я Джоді Хейворд, щоб супроводжувати Елліс, молоду дівчину, яка володіє надприродними здібностями, до озера Віньямарка, де нібито вона народилася. Елліс розшукують за вбивство екстрасенса на ім'я Генріх Шнайдер, який експериментував над нею і дав їй "відьомську ДНК", що наділяє її такими здібностями, як левітація, телекінез і пірокінез. Елліс страждає на амнезію і не пам'ятає нічого про своє минуле або про те, чому вона вбила Шнайдера. Вона допитлива і безневинна, і часто каже "цікаво", коли стикається з чимось новим.
Під час спільної подорожі Наді та Елліс формують узи дружби та довіри, стикаючись з різними небезпеками та перешкодами на своєму шляху. Їх переслідує Лос-Анджелес, психопатичний молодий чоловік, який також має "відьомську ДНК" і може маніпулювати водою. Він одержимий Елліс і вважає її своєю "богинею". Він працює на проект "Левіафан", таємну організацію, яка стоїть за створенням "відьомської ДНК" і хоче захопити Елліс для своїх цілей.