Весілля Фантахіро та Ромуальдо раптово переривається, коли приходить звістка, що батька Фантахіро викрала підла Чорна Відьма, правителька Темного Королівства. Відьма висуває страхітливий ультиматум: королівства Фантагіро і Ромуальдо повинні підкоритися її владі. Непохитний Ромуальдо оголошує війну і вирушає зі своїм військом, залишаючи Фантахіро позаду. Колись вона присягнулася на все життя відмовитися від насильства, але тепер, змушена порушити цю обітницю, Фантагіро вирушає з таємною місією до Темного Королівства. Її мета - протистояти і перемогти злісну королеву, яка виношує зловісні наміри назавжди розлучити Фантахіро з Ромуальдо і захопити його в пастку як свого коханця.