Зловісна обсидіанова хмара насувається на королівство, залишаючи по собі спустошення, і коли вона поглинає замок Фантахіро, вона об'єднує зусилля з принцом Парселом. Їхня місія - відстежити джерело цієї зловісної пелени і перешкодити зловісній особі, відповідальній за її створення. Під час їхньої подорожі відбувається несподівана зустріч: Фантагіро перетинається з чарівником Тарабасом, який охоче пропонує свою допомогу в їхніх пошуках. Крім того, принцеса Анжеліка, зачарована Тарабасом, стає частиною їхньої групи, що ще більше ускладнює динаміку між супутниками.