Олівія Данем - молода агентка ФБР змушена працювати зі штатом учених, щоб розслідувати незрозумілі феномени. Серед працівників цього секретного відділу Національної Безпеки - Доктор Волтер Бішоп - щось середнє між Ейнштейном і Франкенштейном, його син з IQ близько 200, який так і не закінчив школу, з картковими боргами і Ніна Шарп, яка пропрацювала на таємну організацію 16 років.