Макото Едамура, вправний, але дрібний шахрай з Японії. Його життя різко змінюється, коли він перетинається з Лораном Тьєррі, харизматичним французьким аферистом. Макото ненавмисно стає втягнутим у серію хитромудрих афер, організованих Лораном та його командою. Події розгортаються коли Макото та його новоспечені компаньйони здійснюють ретельно продумані афери, націлені на корумпованих осіб зі значним багатством і владою.
Від обману голлівудського продюсера до проникнення на корабель-казино - кожна схема ретельно спланована і виконана з точністю і чуттям. Макото проходить шлях трансформації, перетворюючись з дрібного шахрая на майстерного афериста. Він бореться з власними ідеалами, мандруючи морально неоднозначним світом обману та опановуючи мистецтво "великої афери".