Студенти ізраїльської академії "Мідраш", що займається підготовкою агентів для розвідувального управління МОССАД, продовжують вчитися в суворого Йони Харарі (Єгуда Леві). На них чекають неймовірно важкі та небезпечні випробування.
Разом із Йоною курс очолюють відставний агент Саймон і колишня дружина Йони психолог Авігаль. Саймон і Авігаль створюють для студентів часом нестерпні умови: так, Авігаль свідомо руйнує шлюб Свєти, щоб та була найкращою ученицею. Але й самі учні виявляються не такими простими, як здавалися спочатку. Доросла заміжня Доріс, колишня домогосподарка, в реальності володіє гострим бізнес-чуттям, Іріт легко змушує людей відкривати їй свої секрети, мільйонер Гіора Гафні виявляється чудовим бійцем.
Доріс і Арон розслідують справу про викрадення 2 мільйонів євро. Для цього їм необхідно потрапити в Україну.