Ганнібалу Лектеру вдалося у фіналі першого сезону вийти сухим із води та виставити винним у вбивствах Чесапіцького Потрошителя Вілла Грема. Грему загрожує смертна кара, але від вірного вироку спеціального агента рятує те, що злочини маніяка не припинилися, більше того, лиходій ніби грає з ФБР, вплітаючи у свої криваві інсталяції правоохоронців. Вілл виходить на волю, тепер ніщо не заважає йому знищити Ганнібала, проте досвідчений м'ясник-психіатр уміло маніпулює своїм підопічним. Починається небезпечна гра, в якій кожен вважає себе ляльководом, але насправді є лише маріонеткою.