Ганнібалу Лектеру
вдалося у фіналі першого сезону вийти сухим із води та виставити винним у
вбивствах Чесапіцького Потрошителя Вілла Грема. Грему загрожує смертна кара,
але від вірного вироку спеціального агента рятує те, що злочини маніяка не
припинилися, більше того, лиходій ніби грає з ФБР, вплітаючи у свої криваві
інсталяції правоохоронців. Вілл виходить на волю, тепер ніщо не заважає йому
знищити Ганнібала, проте досвідчений м'ясник-психіатр уміло маніпулює своїм
підопічним. Починається небезпечна гра, в якій кожен вважає себе ляльководом,
але насправді є лише маріонеткою.