Нарешті король Демонів був переможений героєм людської раси, а це привід для гучних гулянь. Однак через три місяці представники світу Демонів задумалися про те, як їм обрати нового правителя. Вони вирішили проводити турнір, у результаті якого буде обрано найсильнішого з найсильніших, він і стане наступником на трон. Коли на цих змаганнях з'являється головний герой аніме Хельк, він з легкістю перемагає демонічних конкурентів. Хельк - знаменитий людський герой, він усміхнений і життєрадісний, проте через своє минуле він ненавидить людей і б'ється на турнірі, щоб їх знищити.
Кожен із суддів змагань підтверджує, що Хельк є фаворитом на перше місце і, найімовірніше, він успадкує титул короля Демонів, заявляючи про свою ненависть до людей. Навіть заступник відповідального за турнір та ухвалення рішень щодо нового короля Демонів Хонг дотримується такої ж думки. Однак молода і яскрава дівчина Алая Верміліо, яка є однією з Чотирьох Небесних Королів Імперії Макай, ставить під сумнів наміри Хелька і намагається вивчити його передісторію, щоб зрозуміти мету, якої він прагне, вирішивши взяти участь і перемогти в турнірі, що проводиться у світі демонів.
Багряна Верміліо спеціалізується на магії атрибутів вогню, і вона не зупиниться ні перед чим, щоб дізнатися правду про Хелька. Насправді вона побоюється його існування і замишляє знищити героя різними способами, але все це закінчується невдачею. Тоді Алая вирішує діяти іншими методами і як агент проникає в людський світ, щоб розкрити справжню особистість Хелька. У цьому розслідуванні до Верміліо приєднується ще один із Чотирьох Небесних Королів Імперії Азудра, який спеціалізується на магії, що керує деревами. Він таємно закоханий у цю могутню дівчину і готовий відмовитися від самого себе, щоб бути з нею.