Історія розгортається в магічному царстві Дискосвіт, де зникає Хогфатер (еквівалент Санта-Клауса в Дискосвіті), і Смерть (озвучений Ієном Річардсоном) повинен втрутитися, щоб забезпечити продовження святкового духу. Його онука Сьюзен Сто Геліт (Мішель Докері) втягується в таємницю, розкриваючи змову Ревізорів Реальності, спрямовану на усунення Хогфатера. У цій сатирично-фантастичній казці, де Сьюзен потрапляє в химерні та небезпечні пригоди, досліджуються теми віри, уяви та сутності святкових традицій.