Події розгортаються у 1920-х роках, під час японської колоніальної епохи. Кім Ву Джин - геніальний драматург, який хоче запровадити нові форми драматургії в Кореї, а Юн Сім Док - талановита сопрано, яка прагне стати всесвітньо відомою співачкою. Вони знайомляться в театральному клубі і розвивають глибокий зв'язок, який виходить за межі їхнього соціального класу, сімейних зобов'язань та політичних прихильностей. Однак їхньому коханню не судилося збутися, адже вони стикаються з численними перешкодами та викликами, які загрожують розлучити їх.