Даріель, солдат тридцяти років, віддано служить в армії Темного Володаря, незважаючи на те, що не володіє магічними здібностями. Натомість він покладається на свій неабиякий розум і винахідливість, допомагаючи одному з найшанованіших капітанів Короля Демонів. Однак, коли цього капітана несподівано змінюють без справедливого рішення, Даріель опиняється витісненим і звільненим зі своєї посади.
Переповнений смутком, він вирішує почати все спочатку, шукаючи розради в людському селищі. Там він планує використати свої виняткові здібності, щоб допомогти тим, хто гостро потребує допомоги, і таким чином розпочати новий розділ у своєму житті.