У незнайомій для старшокласників місцевості Кюсю піаністка-інтроверт Каору Нішімі очікує на ще один рік усамітнення. Однак випадкова зустріч із джазовим злочинцем Сентару Кавабучі руйнує її сподівання. Натхненний пристрастю Сентару, Каору виходить із зони комфорту, і між ними зав'язується дивна дружба. Разом з однокласницею Ріцуко Мукае вони починають після уроків грати джаз у підвалі сімейної музичної крамниці Ріцуко. Через радість музичної співпраці літо Каору перетворюється на крещендо новознайдених зв'язків і самопізнання. Аніме розгортається як зворушлива оповідь, що переплітає теми дружби, музики та кохання, коли три різні особистості об'єднуються спільною любов'ю до джазу.