Острів Клейборн, земля, розділена на п'ять малих ворогуючих націй, постійно затьмарена конфліктами. Посеред цієї неспокійної обстановки лежить Королівство Бейл, найменша і найспокійніша з цих країн. На околиці Бейла, у скромному селі, живе молода дівчина на ім'я Нікола. Її життя, визначене простотою повсякденних справ, набуває драматичного повороту, коли вона зустрічає велетенського дракона під час збирання дров. Коли село готується до нападу, втручається таємничий чоловік на ім'я Хага, який називає себе членом "Королівського шукача", загадкового слідчого загону.
Нікола, яка завжди знаходила розраду в одноманітному ритмі свого мирного існування, раптом відчуває потяг до пригод. Натхненна присутністю Хаги та привабливістю невідомого, вона вирішує вийти за межі звичних меж свого села. Так Нікола починає шукати глибинні істини свого світу, вирушаючи в подорож, яка обіцяє змінити її розуміння реальності за межами її захищеного життя.