Події розгортаються у фентезійному світі, де люди і демони співіснують, але часто конфліктують. Цзян Чжао Юнь прибуває до села Чаншуй, де зустрічає А Зе, яка рятує його від групи бандитів. Незабаром вона дізнається, що А Зе - не звичайна дівчина, а напівдемон, який може перетворюватися на лисицю. А Зе вже давно живе в селі, приховуючи своє справжнє обличчя від односельців і допомагаючи їм у вирішенні їхніх проблем.
Вона також має таємну місію, яка полягає в тому, щоб збирати душі померлих і відправляти їх у підземний світ. Цзян Чжао Юнь вирішує залишитися в селі і допомогти А Зе з її місією, водночас намагаючись захистити її від небезпек, що підстерігають у тіні.