У тихому містечку в штаті Делавер мати та її донька опиняються втягнуті в моторошну історію. Тринадцять років минуло з тієї фатальної ночі, коли мати була запліднена дияволом, назавжди змінивши їхні життя. Незважаючи на спроби вести нормальне життя, їхній шлях сповнений невпинних перешкод, влаштованих жахливими силами.
Донька, непокірна і рішуче антихристиянська, бореться зі своєю ідентичністю і темною спадщиною, яку вона несе в собі. Невідомо для неї, сам диявол, Сатана, прагне заволодіти її душею, невпинно переслідуючи її на кожному кроці. Його зловісна присутність кидає тінь на їхні життя, нагадуючи їм про вічну загрозу, яка не полишає їх.