Події відбуваються якраз перед тим, як Картафіл засинає, а Чізе починає працювати аудитором в академії. Еліас та його товариші допомагають Чизе у підготовці до вступу в академію. Серед їхнього повсякденного життя до особняка на коні-привиді прибуває таємнича постать на ім'я Сприґґан, яка оголошує про незвичну присутність асоціації мисливців за привидами.
Ґабріель, звичайний хлопець, який нещодавно переїхав з Лондона, виявляється незацікавленим та ізольованим у своєму новому оточенні. Дивлячись у вікно, він помічає фіолетовий дим і вирішує простежити за ним, шукаючи порятунку від нудьги. Всупереч усьому, світ хлопчика починає переплітатися з царством відьом, прихованим за густою завісою.