Події розгортаються навколо дівчини на ім'я Чісе Хаторі, яка прожила важке життя і втратила будь-яку надію. Її купує на аукціоні таємничий чаклун на ім'я Еліас Ейнсворт. Еліас - нелюдський маг, відомий як "магус", що володіє головою, схожою на череп. Він бере Чісе своєю ученицею, а згодом і нареченою. Починаючи нове життя з Еліасом, Чісе відкриває для себе світ, сповнений магії та міфічних істот.
Вона дізнається про різних магічних істот, таких як фейрі, дракони та духи. Чісе також володіє унікальною здатністю, яка називається "жебрачка на санях", що дає їй величезну магічну силу, але також робить її мішенню для тих, хто прагне її експлуатувати.