Міднайт, Техас

Другий сезон заглиблюється у надприродні складнощі маленького містечка, де мешканці борються з новими загрозами та темними силами. Сезон знайомить з Пейшенс та її чоловіком Каєм, які прибувають до Міднайт з планами, що виходять за межі гостинності, адже вони прагнуть зібрати надприродну енергію, щоб воскресити Теофіла, батька темної магії. Їхні наміри швидко приводять мешканців міста у стан підвищеної готовності, особливо Манфреда, який має стати засобом для повернення Теофіла.

Протягом сезону Манфред бореться із залишковими ефектами демонічної одержимості з попереднього сезону, що призводить до все більш непередбачуваної поведінки. Він вплутується в павутину магії та обману, і врешті-решт переноситься в картину, де дізнається про темну історію, що пов'язує Пейшенс, Теофіла та Делайлу, білу відьму. Оповідь досліджує теми зради та наслідків минулих вчинків, розкриваючи трагічну передісторію персонажів, залучених до неї.