Рауль, розчарований тридцятирічний чоловік, відчуває глибоку огиду до Різдва через низку невдач, що сталися з ним у цей святковий період. Він ненавидить різдвяні колядки, зневажає трьох мудреців і уникає всього, що асоціюється з духом свята. Щороку він шукає розради на віддаленому пляжі, подалі від святкової метушні. Однак його плани раптово змінюються, коли бос доручає йому аудит фабрики нуги у Вальверде, містечку, відомому своїм різдвяним запалом. Крім того, Рауль змушений ділити будинок з Паулою, місцевою вчителькою-ентузіасткою, яка мріє створити найбільший у світі живий вертеп.
З головою поринувши у підготовку до свята, Рауль поступово занурюється у чарівну атмосферу та компанію Паули. Елементи романтичної комедії переплітаються в цій різдвяній історії, коли Рауль, мадридський персонаж, схожий на Грінча, вирушає в трансформаційну подорож, яка кидає виклик його глибоко вкоріненому цинізму і вчить його справжньому значенню Різдва.