Події розгортаються в Середньовіччі, коли королівство короля Ґюнтера переживає фінансові труднощі. Його дочка, принцеса Герцелінда, є найкрасивішою жінкою в країні, і багато женихів хочуть одружитися з нею. Однак вона покладає надії лише на Ланце, свого вірного лицаря, який таємно кохає її у відповідь. Ланце - сором'язливий і незграбний чоловік, який завжди намагається захистити принцесу від небезпеки. Одного дня до замку приїжджає жадібний і хитрий бізнесмен на ім'я граф Луїпольд Трампф і пропонує позичити гроші королю в обмін на руку принцеси. Король погоджується, але принцеса відмовляється вийти за нього заміж.
Тоді Трампф наймає Чорного Лицаря, безжального і таємничого воїна, щоб викрасти принцесу і відвезти її до свого замку. Ланце стає свідком викрадення і присягається врятувати принцесу. До нього приєднується Ердал, турецький шахрай, який видає себе за лицаря і стверджує, що є зведеним братом Ланце. Ердал сподівається отримати частину викупу або приданого принцеси. Разом вони вирушають у небезпечну подорож Німеччиною, зустрічаючи на своєму шляху безліч перешкод і ворогів.